作為文化產(chǎn)業(yè)的細分領域
中國展陳行業(yè)尚處于少年成長階段
其發(fā)展成熟度
與國內(nèi)的其它行業(yè)比起來尚有很大的差距
但其價值和潛力
是不可忽視的
中國展陳產(chǎn)業(yè)概覽
當前，中國展陳市場規(guī)模約300億左右，并以年均10%+的速度增長。這在所有的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構中是為數(shù)不多的高增長領域，屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。
如果說2003-2013是中國經(jīng)濟高速增長的十年，那么2016-2026就是中國展陳產(chǎn)業(yè)高速增長的十年。
大約從2016年開始，中國的展館類別組成由原來的博物館、科技館、規(guī)劃館、紀念館等幾個主要類別，衍生出多類別的泛主題場館。這兩年，展陳產(chǎn)業(yè)又跳出了“館”的定義，其解釋范圍下沉到了“廳”、“室”，面積由原來的上萬、上千平，到當前的幾百平；單個標的金額由幾千萬，下沉到當前的幾十萬；項目承包方式由原來的總包為主，到當前以總包為主，設計、施工分階段采購的多樣化采購形式；采招方式由原來的招標，到當前的以招標為主，競爭性磋商和征集為輔的新型招采結構。當一個行業(yè)從各個維度產(chǎn)生裂變，說明這個行業(yè)進入了更加規(guī)范、市場擴張更快的新的發(fā)展時期。
市場紅利屬于每一個行業(yè)參與者。
當前，中國展陳市場正處于史無前例的高速增長期，商業(yè)利益驅(qū)使跨界企業(yè)和國外同行紛紛參與到中國展陳事業(yè)中來，對展陳行業(yè)原有的行業(yè)規(guī)則和發(fā)展方式發(fā)起挑戰(zhàn)。對于行業(yè)參與者來說，未來面臨的不確定性增加，有挑戰(zhàn)，也有機遇。
必須關注的兩個市場特征
在上一份2019報告中曾對疫情后2020年及今后的市場趨勢做過預測：階段性困難，長期向好。當我們對2020上半年的市場進行調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)有兩個比較明顯的特征和變化值得關注。
（1）新型伙伴關系
當前，總包方在參與一個項目時，與一些“生”面孔競爭的頻率越來越高。這些生面孔大致可以分為四類：
以服務總包商為主的供應鏈成員
以項目所在地區(qū)為業(yè)務范圍的區(qū)域性公司
以建筑工程和普通裝飾為主的跨行業(yè)競爭對手
跨國同行
（2）市場下沉
泛文博、體驗、游客中心、小鎮(zhèn)客廳……以往只在一些較高級別的行政區(qū)域才有的場館也開始下沉到縣級單位，黨建、黨史、檔案、校史，并橫向深入到經(jīng)開區(qū)、街道、鄉(xiāng)村…
市場下沉擴大了市場空間，但其結果也并非全部都是積極的。市場下沉會致使場館建設成為形象工程。部分地方主管部門甚至不結合自身需求與財政情況，大干快上，為后期的運營帶來財政負擔，其社會價值也不能可持續(xù)發(fā)揮。中央方面也在指導標準中隱約指出不應過于頻繁的建設。從行業(yè)角度講，也不利于行業(yè)的長期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
增長趨勢
今年的展陳市場整體上是高速增長的，與2019年（取值65%=2019年樣本/65%）相比，2020上半年的同比增長達到了11%，這是相當高的增長速度。
據(jù)國家統(tǒng)計局7月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速為-1.6%。就是說受疫情影響，上半年全國整體經(jīng)濟并沒有增長，而是下滑了。
如果按照去年的樣本計算，今年的增速為69%。無論怎樣，都在表明展陳產(chǎn)業(yè)是一個高速增長的新興市場，是疫情之后各行業(yè)中為數(shù)不多的增長領域。
每年春節(jié)期間，除了大眾消費和服務類商品外，大多數(shù)行業(yè)在2月份并不活躍。今年受疫情影響，2月份各行業(yè)幾乎處于停滯狀態(tài)。不過展陳市場并沒有完全停擺，說明展陳市場具有較強的韌性。
復工復產(chǎn)后，中國經(jīng)濟復蘇很快，展陳行業(yè)的增長趨勢也是很明顯的，除4月份稍有回落，疫情之后的5—10月份都在快速增長。
從場館類別的角度分析，無論是業(yè)務量還是市場規(guī)模，排在前列的依次為博物館、科普體驗、紀念、城市展示、主題展示、泛文博、黨建、宣教等。其中，科普、黨建和紀念類展陳項目相比2019年有大幅提升。
區(qū)域分布
從區(qū)域分布分析，華東是展陳市場最為活躍的地區(qū)，業(yè)務量和產(chǎn)值分別占全國總量的44%和41%。
2020上半年與2019年的市場地理分布整體上沒有太大的變化，但有些地區(qū)和省份的市場規(guī)模正在增加，整個市場也是在自東向西均衡轉(zhuǎn)移。比較明顯的是西南地區(qū)的云貴川和西藏重慶，以及中部地區(qū)的湖北。雖然湖北是受疫情影響最嚴重的省份，經(jīng)濟下滑嚴重，但展陳市場逆勢增長。
2019年西南地區(qū)的產(chǎn)值為5.3億（實際X*65%），按65%計算，實際產(chǎn)值約為8.15億。而今年上半年，西南地區(qū)的產(chǎn)值為7.6億，已達到去年的93%。這還是受疫情影響下的半年度的市場規(guī)模，下半年增長會更快。我們預測下半年西南地區(qū)的市場規(guī)模在10億元左右，全年市場規(guī)模預計近18個億。
2019年湖北省展陳市場規(guī)模約6億元；2020上半年湖北市場規(guī)模為4.18億，單包平均產(chǎn)值1000萬以上。如果沒有疫情，湖北上半年的市場規(guī)模會更大。下半年湖北市場規(guī)模保守估計約6.5億，2020全年市場規(guī)模在10億元左右。
2020和2019，市場基本上都集中在華東、華中和華南區(qū)域，其中，江蘇、廣東、河南、河北、安徽、浙江、山東、福建、湖北、四川等幾個省份領跑全國。
后面幾個省份雖然在經(jīng)濟基礎上和江浙廣有差距，但有后發(fā)優(yōu)勢，這些優(yōu)勢就是數(shù)據(jù)背后的邏輯支撐。在2019年報告中有對安徽的專門分析?？偟膩碚f，隨著長三角一體化這一國家戰(zhàn)略的推進，給安徽提供了強勁的發(fā)展動力。
了解展陳之外的經(jīng)濟發(fā)展情況和區(qū)域協(xié)同發(fā)展規(guī)劃，就能夠把握和理解市場的發(fā)展方向。其它省份也基本上得益于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域城市協(xié)同發(fā)展的紅利。
在市場區(qū)域分布中，無論是2019年還是2020年，有一個地方很明顯，并且很不樂觀。我們查閱了最近兩年東北地區(qū)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，2018和2019年，東三省的GDP都排在后半?yún)^(qū)，遼寧搖擺在15名，并呈下降趨勢，其中黑龍江和吉林在倒數(shù)六、七位置，排在甘肅、寧夏、西藏、青海、海南的前面。
作為具有濃厚的新中國政治、經(jīng)濟底蘊的地區(qū)，東北在場館建設方面有很可觀的市場前景，只是當前經(jīng)濟不景氣。長遠來看，東北地區(qū)是一個很好的市場增長點。據(jù)了解，除魯美之外，東北還可以滿足更多企業(yè)的市場需求，哪怕只是當前的市場規(guī)模。有關企業(yè)都應在東北做好布局，這是一個亟待開發(fā)的市場。
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